& Nr. 140 (2272)
от 24 июля
2003 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Июль, 2003 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Страховые брокеры набирают вес

егодня в Латвии насчитывается 14 обществ по страхованию риска и 6 — по страхованию жизни. Вот только разобраться простому обывателю в нюансах их предложений достаточно сложно. В этом случае, как выяснила , вы можете прибегнуть к помощи страхового брокера: он отлично ориентируется в пакете услуг игроков рынка, их репутации и надежности. А это — экономия нервов и времени клиента. Неудивительно, что если еще всего несколько лет тому назад столь популярные в Европе посредники были для нас в диковинку, сегодня их востребованность в стране стремительно увеличивается.

 Влад ВОТРОВ

Личный консультант

Профессия страхового брокера в Латвии только начинает набирать обороты: местное население пока слишком мало информировано о преимуществах его услуг. А ведь именно он способен досконально расписать вам плюсы и минусы одного и того же продукта сразу нескольких страховых компаний, указать на возможные подводные камни, нередко встречающиеся в договорах. Кроме того, он защитит ваши интересы в спорных ситуациях со страховщиком, например при возмещении средств. Но не путайте брокера с агентом! Последний, являясь непосредственным представителем страхового общества, такой независимостью и предлагаемой клиенту широтой выбора похвастать не может.

Правда, найти профессионального посредника просто и сложно одновременно. Дело в том, что сами страховые компании никогда не станут советовать вам оформить через него полис — им выгоднее заключить договор напрямую. Поэтому остается искать координаты брокерских фирм в справочных службах или в специализированных изданиях. Впрочем, не исключено, что они найдут вас первыми самостоятельно, позвонив и предложив свои услуги (телемаркетинг). Посоветовать воспользоваться услугами страхового брокера может также знающий в этом толк знакомый.

Как правило, "общаться" подобные фирмы предпочитают с корпоративными клиентами (т.е. юридическими лицами), поскольку им можно сразу предоставить весь комплекс имеющихся услуг. "С маленькими экономически cложно позволить себе хорошо работать. Весь тот объем услуг не компенсирует денег, которые мы в конце концов за это получим", — пояснила в разговоре с исполнительный директор ООО AON Latvia Кристина Суниня-Маркевича. В свою очередь у главы OOO RL-Grupa Регнара Вациньша свое видение ситуации: "Если фирма хочет расширяться, ей следует идти в сторону маленьких юридических компаний и частных лиц".

Лидеры бессменны

По данным Комиссии рынка финансов и капитала, на местном страховом рынке сегодня работают 29 (!) брокерских фирм. Столь большое количество для маленькой Латвии объясняется несколькими факторами. Во-первых, дело это перспективное — объем страхового рынка в стране растет не по дням, а по часам, чему способствует и вновь замеченное оживление практики страхования жизни. Во-вторых, для получения лицензии по меркам финансового сектора нужно всего ничего — уставный капитал не менее 30000 Ls плюс страховка своей профессиональной деятельности минимум на 200000 Ls или в двойном размере от собранных брутто-премий за предыдущий год.

В настоящий момент в Латвии можно выделить двух явных лидеров — ООО Trīs A Brokers и ООО Marsh: на их долю, по итогам 2002 года, пришлось 1/3 от общего объема заключенных всеми латвийскими брокерами брутто-премий (см. таблицу). На протяжении последних трех лет так же стабильно работали ООО Baltijas apdrošināšanas brokers и ООО Apdrošināšanas serviss-brokeri — по 1,9 млн. Ls каждое, у ООО Apdrošināšanas un finanšu brokeris — 1,8 млн. Ls.

Недвижимость, здоровье, транспорт

(нажмите на картинку, чтобы открыть ее целиком в новом окне)

Свой бизнес все игроки данного сегмента рынка строят вокруг страхования автотранспорта (KASKO) и недвижимости. Помимо этого в последнее время наметилось существенное увеличение по страхованию здоровья и грузов: с 2000 года их объем увеличился втрое — с 0,56 млн. Ls до 1,81 млн. Ls и с 0,26 млн. Ls до 0,93 млн. Ls соответственно. Не сбавляет темпа и "обязаловка" (OCTA) — плюс 0,5% ежегодно. Незадействованными остаются лишь страхование ж/д и воздушного транспорта, юридических расходов и кредитов.

В целом нынешние лидеры строят свой бизнес на трех китах местных страховых продуктов. Так, Trīs A Brokers в прошлом году делало упор на недвижимость — 0,9 млн. Ls (35%), здоровье — 0,7 млн. Ls (26,5%) и транспорт — 0,42 млн. Ls (16%). У Marsh та же тройка, но в иной последовательности: транспорт — 0,85 млн. Ls (39%), недвижимость — 0,66 млн. Ls (30%) и здоровье — 0,27 млн. Ls (12%). А вот у ООО Baltijas marketinga sistēma ровно треть пришлась на грузы, транспорт (24%) и недвижимость (17,5%).

Между тем, как рассказала исполнительный директор ООО Euro Baltic Нина Кукушкина, в мире смысл услуг страхового брокера лежит несколько в иной плоскости. "Он не должен по идее продавать стандартный продукт. Суть его услуги — в индивидуальном подходе опытного специалиста к нуждам каждого клиента. Поэтому там к его помощи прибегают по сложным видам страховки — имущества и остановки бизнеса (business interruption), строительных рисков, по всем видам страхования ответственности (общая, профессиональная, по качеству продукции) и грузов", — конкретизировала она.

Нестыковка подсчета

Непосредственно брокерам достается в среднем 15% от суммы заключенного договора. Размер комиссии зависит от вида страховки и отношений независимого посредника со страховым обществом, варьируясь в пределах 5-25%. Например, прибыль Marsh от брутто в 2,25 млн. Ls за прошлый год, по оценке компании, составила 369 тыс. Ls, т.е. в среднем ее комиссионные равнялись 16%. Но объективно оценить общую картину не позволяют разные системы подсчета брокерами и компаниями своего вклада в общий котел сегмента страхования жизни.

Искажение происходит следующим образом: заключается договор с клиентом на страхование его жизни сроком на 25 лет и ежемесячным взносом 15 Ls. Итоговую сумму за этот период (т.е. 4500 Ls) брокер целиком заносит в свою отчетность. В отличие от него страховщик отражает у себя лишь те деньги, которые человек заплатил за финансовый год. При этом никто не учитывает тот факт, что буквально через несколько месяцев клиент может вовсе прервать договор. В этой связи конечная сумма в 4500 Ls получается неоправданно завышенной. Но несмотря на это, Комиссия рынка финансов и капитала вести подобную бухгалтерию разрешает, чем участники рынка активно пользуются.

Зато иногда такая арифметика приводит к курьезам. А именно: согласно данным Латвийской ассоциации страховщиков (LAA), в 2002 году брокеры принесли Seesam Life больше, чем по итогам самого страховщика. При этом руководитель маркетингового отдела Seesam Life Янис Ливиньш для констатировал следующее: "Брокеры в общем объеме нашего дохода составляют менее половины". Вот и выходит — доверяй, но проверяй!

Репутация всегда в цене

(нажмите на картинку, чтобы открыть ее целиком в новом окне)

Выбирая партнеров, местные посредники стараются в первую очередь учитывать два момента: хорошая репутация на рынке по оплате возмещений и оптимальные условия для клиента. Высоко ценится и оперативность работы. Хотя у некоторых сотрудничество наладилось просто в силу исторических причин. Так, в RL-Grupa трудится 70% бывших работников САО Balta. Неудивительно, что 2/3 премий у них оформлено через эту "родственную" компанию, по итогам 2002 г. — безусловного лидера латвийского страхового рынка. Baltijas marketinga sistēma со своими клиентами отдает предпочтение Parekss apdrošināšanas kompānija, ставшей в период с 2001-го по 2002 год проводником 56% (1,7 млн. Ls) от общей суммы (3 млн. Ls) оформленных этим брокером премий.

Плодотворно складывается работа и с САО If Latvia: ему посредники принесли 55% (2,07 млн.Ls) от всего объема его дохода, хотя по статистике в прошлом году If занимало всего 4% рынка и общее 7-е место по собранным брутто-премиям (3,77 млн. Ls). Не менее успешен союз независимых посредников c САО Seesam Latvia, оформивших для последнего 56% (0,64 млн. Ls) от совокупного его дохода (1,13 млн. Ls). Наконец, третьему по величине страховщику Латвии в 2002 году — САО Еrgo Latvija — брокеры принесли 1,78 млн. Ls.

Насильно мил не будешь

В свою очередь, наименее активно контактируют с брокерами CАО Baltijas transporta apdrošināšana (BTA) и САО Balva. У большинства опрошенных фирм первое пользуется отнюдь не лестной репутацией: мол, "уводит" клиентов, предлагая последним напрямую пониженный тариф или попросту убирая брокерские комиссионные. В то же время практически все собеседники отметили, что в силу своей ментальности каждое местное страховое общество в любой момент готово "кинуть" брокера. Вопрос только в сумме.

Между тем сами посредники (хотя это не разрешено) тоже не прочь сыграть на снижение своих комиссионных, дабы заполучить клиента, поделились с уже страховщики. "Работой с брокерами мы не удовлетворены, но и не отрицаем расширения сотрудничества с ними в будущем. На данном этапе у нас достаточно широкая сеть филиалов по стране, и мы отдаем предпочтение прямым продажам", — так прокомментировал сложившуюся ситуацию специалист по общественным отношениям BTA Ингус Улманис.

Рассказывая о сотрудничестве с Balva, брокеры больше говорили о своем разочаровании относительно размера выплат возмещений этим обществом при страховом случае. Но у компании есть своя версия. "Большинство из них занимает однобокую позицию: нашел клиента — и устранился. Многие даже не отслеживают платежи (это их прямая обязанность, нигде не закрепленная юридически. — ) и видят свою функцию только в получении комиссионных", — отметила в беседе с директор по страхованию Balva Валентина Грибкова. По ее словам, есть и такие, кто появляется на финальном этапе заключения договора с клиентом. "Вдруг оказывается, что он его консультировал, и т.д. и т.п. В общем, "примазался" в последний момент", — добавила она. Но даже несмотря на этот негативный опыт, Balva работать с посредниками все равно не отказывается.

В будущее с оптимизмом

Брокерские компании Латвии уверены — их вес будет неуклонно расти. В то же время они не исключают, что конкуренцию им вскоре могут составить новые игроки мирового уровня. Сейчас в нашем государстве присутствуют два глобальных лидера — Marsh и AON. Первый является одним из предприятий Marsh & McLennan Companies Inc., отсчитывающей свою историю с 1871 года. Ее консолидированный доход в первом квартале 2003 г. cоставил 2,9 млрд. долларов, прибыль — 443 млн. долларов. В 100 точках земного шара расположено 400 бюро Marsh, в которых работают 35 тыс. человек, у AON побольше — свыше 550 бюро в 120 с лишним странах мира.

Свои слова местные предприниматели подкрепляют делом, с каждым годом принося латвийскому рынку страхования все больший объем заключенных договоров: в 2001 г. они подписали премий на сумму 13,1 млн. Ls, в 2002-м — 14,2 млн. Ls, а согласно данным Комиссии рынка финансов и капитала, за первый квартал 2003-го через них оформлено уже 3,89 млн. Ls — на 27% больше аналогичного показателя за прошлый год. Вступления в Евросоюз они не боятся, поскольку в большинстве стран альянса брокерские продажи полисов составляют как минимум 15-18%, а во Франции и Великобритании, например, даже превышают 70%. Латвия пока отстает — у нас этот показатель в 2002 г. достиг 13,75%. Учитывая, что в 2000 г. их вклад составлял только 9,4%, а в 2001 г. — 13,6%, можно отметить постепенную, но неуклонную тенденцию роста.

Показатели 10 ведущих брокерских компаний Латвии за 2002 год

Компания

Доля рынка, %

Собранные брутто-премии, млн. Ls

OOO Trīs A Brokers

18,1

2,59

OOO Marsh (+ Visu polise)

15,7

2,25

OOO Baltijas marketinga sistēma

11,3

1,6

OOO RL-Grupa

7,6

1,08

OOO Baltijas apdrošināšanas brokers

6,3

0,89

OOO Apdrošināšanas serviss-brokeri

5,8

0,82

OOO Euro Baltic

5,6

0,79

OOO Apdrošināšanas un finanšu brokeris

5,5

0,78

OOO Finanšu konsultanti un brokeri

4,7

0,67

OOO Janne

4,3

0,62

Источник: LAA

Мнения

Жанета ЯУНЗЕМЕ, президент Marsh:

— За прошлый год на комиссиях мы заработали 369 тыс. Ls. Именно эта сумма и есть тот главный ориентир, по которому можно с уверенностью сказать, насколько хорошо работает та или иная компания и сколько платится налогов. Сейчас у нас есть все шансы здесь, в Латвии, перенять глобальных клиентов MarshСoca-Cola, Mc'Donalds, IBM компания уже работает. — ): основные из них специализируются в энергетическом и телекоммуникационном секторах. Надеюсь на дальнейшее упорядочение местного рынка, рост конкуренции и более профессиональную работу всей нашей отрасли.

Янис ЛАГЗДИНЬШ, президент Trīs A Brokers:

— Итогами прошлого года довольны. На рынке мы уже 10 лет и стабильно играем одну из ведущих ролей. Не исключаю, что в Латвию скоро придут также компании с мировым именем. Сам по себе наш рынок им может быть и не столь интересен, а вот как трамплин для освоения Балтийского региона и далее, на Восток, — очень даже возможно. Прогноз доли местного брокерского рынка в этом году — до 20%.

Андрей БЛАЖКО, президент Baltijas marketinga sistēma:

— В будущее смотрим с оптимизмом. Предполагаю, что произойдет бурный рост накопительного страхования и страхования здоровья. К настоящему времени брокеры доказали свою состоятельность. Думаю, наша компания добьется позитивных результатов, уделив большее внимание life-сектору. Хотя на мой взгляд, в дальнейшем он скорее всего будет принадлежать банковским учреждениям, ведь именно они — основные его игроки. Что же касается вступления Латвии в ЕС, то этот факт существеннее отразится на страховщиках, чем на брокерах, — первым придется увеличить уставный капитал. Прогноз роста местного рынка в этом году — 5-6%.

Регнар ВАЦИНЬШ, исполнительный директор RL-Grupa:

— Наш доход за прошлый год по приблизительным подсчетам составил около 120 тыс. Ls. В нынешнем мы планируем рост в 10-20% за счет увеличения доли новых видов страховки в нашем портфеле. Не думаю, что после присоединения Латвии к европейскому альянсу у иностранных брокеров, еще не представленных здесь, сразу появится к нам интерес. Но и трудностей для нас, если они все же придут сюда, не вижу. На мой взгляд, 2-3 года можно спокойно работать. Прогноз роста местного рынка в этом году — 2-4%.

Нина КУКУШКИНА, исполнительный директор Euro Baltic:

— Мы — компания развивающаяся, и следующий финансовый год у нас станет периодом четкого позиционирования как представителя Willis Network (третьей в мире по величине брокерской компании) в Латвии. Приход новых конкурентов, действующих как во всем цивилизованном мире, я только приветствую. У нас фирмы трудятся по разным стандартам, поэтому многим из них будет сложно соответствовать требованиям современного брокерского мира ЕС. Надеюсь, что наш рынок, испорченный наличием почти трех десятков брокерских фирм, основная масса которых работает не всегда профессионально, изменится в лучшую сторону. Пару процентов рынок в этом году точно прибавит.

Кристине СУНИНЯ-МАРКЕВИЧА, исполнительный директор AON Latvia:

— Доля брокеров увеличивается ежегодно и будет расти дальше. Запланированный нами объем собранных брутто-премий в этом году составляет порядка 300 тыс. Ls. Положительный момент от вступления Латвии в ЕС вижу в росте конкуренции на местном страховом рынке. 85% клиентов материнской компании АON постоянно входят в списки 500 крупнейших компаний мира. Учитывая это, скажу так: те, кто работает с остальными 15%, также вполне могут прийти сюда, где ожидается непременный рост. Иначе бы нас здесь не было.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv