«Бизнес & Балтия» Nr. 170 (2549) от 7 сентября
2004 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=2817&s=119&a=105032

Рейтинг пенсионных планов (по состоянию на 6.09.2004 г.)

Название пенсионного плана Стоимость доли плана, LVL Доходность за 12 мес., % Уровень комиссий, % Коэффициент вариации (6 мес.) УР
Консервативные
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns 1,0705213 2,12 1,460 0,86 4
Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 1,0576361 3,80 1,480 0,14 1
LVA konservatīvais plāns "Daugava" 1,0862802 3,73 1,375 0,42 2
Parekss Universālais ieguldījumu plāns 1,0872374 4,45 1,250 0,28 2
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Jurmala" 1,0076930 0,76 1,380 0,48 2
Valsts kases ieguldījumu plāns 1,1697564 3,67 0,750 0,31 2
Astra Krājfondi IP "Klasika"а 1,0055009 н/д 1,395 н/д н/д
Сбалансированные
Optimus Latvijas plāns 1,0604592 3,68 1,300 0,06 1
Optimus sabalansetais plāns 1,0643864 3,16 1,500 0,18 1
LVA sabalansetais plāns "Venta" 1,0081924 н/д 1,450 0,26 2
Активные
Astra Krājfondi IP "Ekstra" 1,0044581 н/д 1,895 н/д н/д
Baltikums universālais ieguldījumu plāns 1,0743305 3,90 1,710 0,41 2
Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1,0774969 4,28 1,930 0,18 1
LVA aktīvais plāns "Gauja" 1,0071636 н/д 1,500 0,22 1
Optimus aktīvais plāns 1,0697649 3,08 1,700 0,27 2
Optimus Eiropas plāns 1,0687454 3,04 1,700 0,28 2
Parekss Aktīvais pensiju plāns 1,1055075 5,63 1,500 0,25 2
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Rivjera" 1,0143602 1,68 1,630 0,52 3
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Safari" 1,0620587 6,22 1,630 0,53 3
УР — уровень риска, основан на колебаниях стоимости пенсионных планов, где категория 1 является показателем наименьшего риска, а категория 3 — среднего риска. Категория 5 присваивается тем планам, динамика стоимости которых подвержена высоким колебаниям.
Уровень комиссий — максимальный размер комиссий (% от среднегодовых активов плана), указанный в проспекте фонда.
н/д — нет данных (продолжительность деятельности пенсионного плана не достаточна для оценки).
Методика составления рейтинга одобрена комитетом инвестиционных обществ (при Ассоциации коммерческих банков). Данные носят информативный характер и не содержат предложения участвовать в конкретных инвестиционных программах.