Исследование молочной группы не выявило какого-либо ценового сговора со стороны торговцев или нарушений Закона о запрете недобросовестной торговой практики (NTPAL) между розничными торговцами и поставщиками. В то же время на этапах производства и реализации различных молочных продуктов (сыров, сметаны) были обнаружены недостатки в передаче цен – изменение цен происходило с опозданием или непропорционально. В целях улучшения ситуации в отрасли СК внес предложения, в том числе ответственным учреждениям отрасли.
Исследование охватывает период с января 2021 года по май 2023 года. СК оценил сотрудничество поставщиков и ритейлеров, а также оценил корреляцию изменения цен на этапах цепочки поставок и изменения розничных цен. Всего были запрошены данные у 28 ритейлеров и 40 производителей/поставщиков из Латвии и за пределами Латвии, например из стран Балтии, Германии, Италии. Всего было проанализировано более 100 000 данных первого порядка и более 70 000 данных второго.
Председатель СК Юрис Гайкис: «Наряду с ростом себестоимости продуктов питания, вызванным российской войной на Украине и нехваткой сырья, энергетическим кризисом и инфляцией, конечные цены на продукты питания в магазинах также быстро выросли. Цены на продукты питания по итогам 2022 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 44,9%. Как в Совете по конкуренции, так и на политическом уровне, и в обществе в целом возникли вопросы, оправданы ли высокие цены в магазинах. Хотя в Совете по конкуренции не имеет права регулировать цены и вопросы инфляции не входят в его компетенцию, нас очень интересовали конкурентные условия на рынке, вопросы сотрудничества производителей и торговцев, независимого ценообразования. Благодаря этому исследованию мы получили уникальные данные в различных точках пересечения, включая цены на продукты питания, которые теперь могут быть полезны ответственным органам для принятия решений на основе этих данных».
Фрагментированные производители и поставщики против влиятельных маркетологов
В Латвии имеется относительно большое количество небольших молочных ферм, производящих сырое молоко, и в то же время существует также большое количество перерабатывающих предприятий. Таким образом, потребители имеют доступ к более широкому ассортименту молочных продуктов. Однако такая рыночная структура не способствует экономии за счет масштаба для производителей и поставщиков, а также не обеспечивает им позиции рыночной власти, позволяющей им полностью защищать свои интересы от покупателей молочных продуктов.
При этом за десять лет сократилось как количество предприятий розничной торговли, так и количество занятых в них лиц. Однако оборот в неспециализированных розничных магазинах, торгующих преимущественно продуктами питания, напитками или табачными изделиями, с каждым годом растет.
В 2022 году общая рыночная доля двух крупных ритейлеров составила чуть более 50%, тогда как общая рыночная доля пяти более крупных участников рынка составила около 80%. Хотя коэффициент концентрации участников рынка высок, с 2019 года он снизился у двух крупных ритейлеров, а с 2021 года также резко снизился у пяти крупных ритейлеров, на что повлиял выход сети «Lidl» на латвийский рынок.
Перенос цен на молоко, сыр и сметану на разных этапах
В рамках надзора за рынком СК проанализировал, как цены на продукты питания передаются на разных этапах цепочки поставок, например, от фермера к производителю и от производителя к торговцу, оценивая при этом наличие признаков недобросовестной торговли или других нарушений. При реализации данной продукции не наблюдалось неблагоприятных для конкуренции условий. Чаще всего анализ переноса цен используется для определения того, смогут ли потребители получить снижение цен при падении цен на сырьевые товары.
При оценке цен на молоко, сыр и сметану наиболее значимым было изменение цен непосредственно на молоко. Розничные торговцы и производители чаще всего меняли цены вслед за изменениями цен на фермерском этапе, выражаясь как в повышении, так и в понижении цен. СК обнаружил, что, когда закупочная цена сырого молока в сельскохозяйственном секторе выросла в предыдущем месяце, изменения в ценах производителей наблюдались в следующем месяце.
Однако по сырной и сметанной продукции наблюдаются недостатки в процессе ценовой трансмиссии, то есть переход цен с одного этапа на другой происходил не симметрично и мгновенно, а также не происходил в определенной амплитуде. Например, в первые месяцы 2023 года наблюдалось значительное падение цены производителя, однако передача цены на другие этапы цепочки поставок не происходила с эквивалентной амплитудой и скоростью, так что конечный потребитель продолжал платить высокую цену за сыр и сметану.
Цены на местные и импортные продукты в магазинах
Также СК оценил трансмиссию цен в разных разделах, то есть проанализировал ценообразование на местную продукцию и импортную продукцию в магазинах. До сентября 2022 года конечные потребители должны были платить больше за молоко, произведенное в Латвии, чем за молоко, произведенное за пределами Латвии. С ноября 2022 года ситуация изменилась, и средние цены на молоко, произведенное в Латвии, в торговых точках ниже, чем на молоко, произведенное за пределами Латвии.
В свою очередь, цены на сыр и сметану, произведенные в Латвии и за ее пределами, на этапе розничной торговли существенно различались. В исследуемый период сыр, произведенный в Латвии, стоил в среднем на 59% дороже, чем сыр, произведенный за пределами Латвии. Кроме того, сметана, произведенная в Латвии, стоила в магазинах на 32% дороже, чем сметана, произведенная за пределами Латвии. Таким образом, за весь анализируемый период с 2022 по май 2023 года конечные потребители сыра и сметаны, произведенных в Латвии, должны были платить в торговых точках больше, чем за продукцию, произведенную за пределами Латвии.
Ценообразование на продукцию собственных торговых марок и продукции независимых производителей
Мониторинг рынка также исследовал передачу цен на молочные продукты под частными торговыми марками розничных торговцев, а также на молочные продукты независимых производителей. СК установил, что за анализируемый 17-месячный период средняя наценка на молоко от брендов независимых производителей была в 3,5 раза выше, чем на молоко под собственными торговыми марками от ритейлеров. При этом сыр от независимых производителей стоит на 59% дороже, а сметана – на 77% дороже, чем продукция под собственными торговыми марками ритейлеров.
В СК подчеркивают, что если ритейлеры будут проводить равную ценовую политику как на товары брендов независимых производителей, так и на продукцию частных торговых марок ритейлеров, молочная продукция независимых брендов станет более доступной для конечных потребителей и повысит покупательную способность потребителей. То же самое касается и ценовой политики на молочную продукцию, производимую в Латвии.
Мониторинг и корректировка цен
Наименьшее изменение цен наблюдалось в магазинах «Lidl» и «Stockmann». Индекс волатильности цен у «Rimi» и «Maxima» равнозначен, что свидетельствует как о регулярных акциях, так и об активном отслеживании торговцами цен друг друга, их корректировке и, соответственно, регулярном проведении товарных акций. Это называется «интеллектуальной адаптацией», когда конкуренты не запрещают ценовой сговор, а активно отслеживают предлагаемые друг другом цены и соответствующим образом корректируют их, чтобы предложить конкурентоспособные цены.
В антимонопольном законодательстве такая адаптация не запрещена, если она осуществляется самостоятельно, самостоятельно оценивая предложение конкурентов и устанавливая свою цену. Потребители имеют ограниченные возможности сравнивать цены в интернет-магазинах всех торговцев и выбирать наиболее выгодное предложение, поэтому между ритейлером и потребителями существует информационная асимметрия. Поэтому СК предлагает представителям отрасли/ответственным отраслевым учреждениям создать инструмент сравнения цен, который позволил бы потребителям принимать взвешенные решения в пользу приобретения конкретных товаров по наиболее выгодной цене в конкретный период времени в торговых точках. Похожий инструмент мониторинга действует в Румынии с 2009 года, разработанный в сотрудничестве с частными торговцами.